Δίας Ιχθυκαλλιέργειες: έκδοση ομολογιακού δανείου

Την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το διοικητικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, συντάσσεται για να υποβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3α και το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, στην τακτική γενική συνέλευση της 25/06/2010 ή σε οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση αυτής, επαναληπτική ή μετά διακοπή ή αναβολή. Συγκεκριμένα το δ.σ ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: 

Η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες διερευνά σε συνεχή βάση αλλά και στο πλαίσιο της παρούσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας τρόπους βελτίωσης των οικονομικών της μεγεθών και πηγές χρηματοδότησης από αξιόπιστους επενδυτές με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι δανεισμού της εταιρείας.

Από τη σύγκριση των στη σημερινή συγκυρία εναλλακτικών προτείνεται η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (MOΔ) ως εξής:

Α) Η εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), το οποίο θα αναληφθεί από αξιόπιστους τρίτους επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και με ελάχιστη συμμετοχή το ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτή.

Β) Οι ομολογίες που θα εκδοθούν υπό το ΜΟΔ θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές της εταιρείας καθόλη τη διάρκεια του ΜΟΔ .

Ο παραπάνω τρόπος χρηματοδότησης εμφανίζει πολλαπλά πλεονεκτήματα καθόσον:
1. Θα οδηγήσει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, 
2. Μειώνει το κόστος δανεισμού, και 
3. Διαφοροποιεί τις πηγές άντλησης κεφαλαίων της Εταιρίας.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η έκδοση του ΜΟΔ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα έχει τους κάτωθι βασικούς όρους: 

Ποσό: Μέχρι 15 εκατ. ευρώ 
Διάρκεια: Μέχρι 3 έτη 
Είδος Ομολογιών: ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ εκάστης 
Τιμή Διάθεσης: στο άρτιο 
Εύρος Τιμής Μετατροπής: μεταξύ 1,60 ευρώ και 2,00 ευρώ, ήτοι από 937.500)νέες μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία, για κάθε μία Ομολογία που μετατρέπεται. Η Τιμή Μετατροπής θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. Χρόνος και τρόπος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής: Το δικαίωμα θα ασκείται εντός προθεσμίας, που θα άρχεται με την παρέλευση της 3ης ημερολογιακής ημέρας από την έκδοση του ΜΟΔ και θα λήγει κατά την λήξη του ΜΟΔ.